來源：分析測(cè)試百科      時(shí)間：2020-03-13

       在所有的分析手段中，質(zhì)譜具有“3S+3A”的所有特征：高靈敏度Sensitivity、高選擇性Selectivity、高速度Speed、高準(zhǔn)確度Accuracy、可自動(dòng)化Automation、廣泛的可用性Application。通用性方面，每個(gè)分子/原子都有質(zhì)量，只要它能被電離，就可以用質(zhì)譜測(cè)定。和GC、LC等可聯(lián)用進(jìn)一步提高了質(zhì)譜的適用性。今日，質(zhì)譜的應(yīng)用已經(jīng)擴(kuò)展到各種領(lǐng)域，幾乎很難再找到不能使用質(zhì)譜的應(yīng)用領(lǐng)域，涉及食品、醫(yī)藥、生命科學(xué)、環(huán)境、能源、臨床檢驗(yàn)、材料、航空航天等各種領(lǐng)域。質(zhì)譜不僅可以定性，而且可以發(fā)現(xiàn)揭示很多未知的分子，甚至剖析其結(jié)構(gòu)信息，在研究領(lǐng)域非常受青睞。同時(shí)，質(zhì)譜可以非常準(zhǔn)確地定量，從而進(jìn)入各行各業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)譜的譜圖具有信息豐富、重現(xiàn)性高的特點(diǎn)，人們根據(jù)某種類化合物進(jìn)行建庫后，可以利用質(zhì)譜進(jìn)行多種目標(biāo)物的快速篩查，準(zhǔn)確度高、速度極快。 

       1、質(zhì)譜儀市場(chǎng)概述：全球和中國進(jìn)口

       從全球市場(chǎng)看，較為保守的SDI預(yù)估，2016-2020年，全球質(zhì)譜的年增長(zhǎng)率是7.1%，2020年將超50億美元；而Zion Market Research預(yù)估的更為積極：2015年到2021年，全球質(zhì)譜市場(chǎng)將會(huì)以7.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并在2021年達(dá)到77.26億美元。  

2015-2026年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億美元） 

Zion Market Research預(yù)測(cè)：全球質(zhì)譜市場(chǎng)

         從中國來看，2018年質(zhì)譜儀進(jìn)口量為12426臺(tái)，同比2017年的10255臺(tái)增長(zhǎng)21.14%。我國質(zhì)譜儀主要從美國、德國、新加坡、日本等國家進(jìn)口，其中從美國進(jìn)口數(shù)量為 4853 臺(tái),占我國質(zhì)譜儀進(jìn)口數(shù)量的 39.06%。 

 2012-2018年質(zhì)譜儀進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)

 資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

我國質(zhì)譜儀進(jìn)口來源分布圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

       中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國質(zhì)譜儀進(jìn)口金額整體呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，自 2014 年的 44.68 億元增加至 2018 年的 96.77 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.00%。

 2012-2018年質(zhì)譜儀進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)

 資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

         2、中國質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模

         數(shù)據(jù)顯示，2017年我國質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模為91.90億元，2018年達(dá)到111.93億元，同比增長(zhǎng)21.79%。 

2009-2018年中國質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模

 資料來源：智研咨詢整理

        如進(jìn)一步考慮進(jìn)口后相關(guān)稅費(fèi)、國內(nèi)市場(chǎng)渠道流通、提供技術(shù)服務(wù)等環(huán)節(jié)，2018年國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約130億元；如保守以國際市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率7.70%為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算，我國2026年質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)至少達(dá)到235億元。  

2018-2026年國內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元） 

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

         從市場(chǎng)量看，2009年我國質(zhì)譜儀市場(chǎng)銷量?jī)H1058臺(tái)，2017年增至12241臺(tái)，2018年達(dá)到20004臺(tái)，較2017年增長(zhǎng)了7763臺(tái)。近幾年我國質(zhì)譜儀市場(chǎng)銷量情況如下圖所示：

 2009-2018年中國質(zhì)譜儀市場(chǎng)銷量情況

 資料來源：智研咨詢整理

        3、質(zhì)譜儀市場(chǎng)集中度

       在巨大的質(zhì)譜儀市場(chǎng)需求利益驅(qū)動(dòng)下，天瑞儀器、聚光科技、普析通用、東西電子、廣州禾信、鋼研納克、蘇州安益譜、舜宇恒平等國產(chǎn)分析儀器制造商開始自主研制質(zhì)譜儀的相關(guān)產(chǎn)品，這其中，國家科技部對(duì)科學(xué)儀器的支持計(jì)劃“儀器開發(fā)重大專項(xiàng)”、以及上市融資起了很大作用。也有一些上市企業(yè)通過收購國外小規(guī)模的質(zhì)譜儀制造商進(jìn)入質(zhì)譜領(lǐng)域，如博暉創(chuàng)新、雪迪龍等。    

       數(shù)據(jù)顯示，2018年我國質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模為111.93億元，其中進(jìn)口產(chǎn)品規(guī)模為96.77億元，進(jìn)口品牌份額為86.5%。進(jìn)口品牌主要包括：賽默飛、丹納赫旗下的SCIEX、安捷倫、島津、沃特世、布魯克、PerkinElmer等。它們的產(chǎn)品線非常豐富，包括：GCMS、GCMSMS、LCMS、LC/MS/MS、ICP-MS、ICP-MS/MS、MALDI-TOF、MALDI-TOF/TOF、磁質(zhì)譜、FTICR-MS等；分析器類型包括：四極桿、離子阱、飛行時(shí)間、磁質(zhì)譜、FTICR磁共振、Orbitrap軌道阱等。離子化手段應(yīng)有盡有，配套的色譜分析產(chǎn)品、前處理產(chǎn)品、軟件、消耗品也非常豐富，用戶可選擇從裸機(jī)到全套解決方案。產(chǎn)品價(jià)格從50萬人民幣起步到1000萬人民幣。   

       中國質(zhì)譜企業(yè)主要進(jìn)入三大領(lǐng)域：（1）在通用質(zhì)譜領(lǐng)域，進(jìn)入傳統(tǒng)GCMS和ICP-MS領(lǐng)域，涵蓋實(shí)驗(yàn)室里多種應(yīng)用，包括：食品、環(huán)境、石化等等。GCMS生產(chǎn)代表企業(yè)包括：天瑞、東西分析、普析通用、安益譜等。ICP-MS生產(chǎn)代表企業(yè)包括：天瑞、聚光/譜育、博暉創(chuàng)新、鋼研納克等。（2）環(huán)境中的各種在線、走航、便攜質(zhì)譜，由于優(yōu)秀質(zhì)譜企業(yè)常來源于發(fā)達(dá)國家，而發(fā)達(dá)國家的環(huán)境問題已很少，所以這些國家的環(huán)境類質(zhì)譜并沒有積極開發(fā)技術(shù)，技術(shù)壁壘比較少，中國企業(yè)進(jìn)入較為容易。代表生產(chǎn)企業(yè)有：禾信、聚光、雪迪龍、磐諾等。（3）IVD體外診斷領(lǐng)域的臨床質(zhì)譜，這類包括：國內(nèi)自己生產(chǎn)的MALDI-TOF，以及貼牌國外的三重四極桿液質(zhì)或MALDI-TOF。當(dāng)然，IVD領(lǐng)域還有很多圍繞質(zhì)譜做試劑的中國企業(yè)。進(jìn)入IVD領(lǐng)域有門檻，以獲得醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證為準(zhǔn)。 

已獲得國產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證（第二類）的質(zhì)譜

 另外，還有一些特色小眾的應(yīng)用行業(yè)，比如工業(yè)在線質(zhì)譜，代表企業(yè)為：舜宇恒平等；制藥業(yè)所用的單級(jí)四極桿質(zhì)譜，體積小巧，作為液相色譜的質(zhì)譜檢測(cè)器，代表企業(yè)為：博暉創(chuàng)新（收購美國Advion產(chǎn)品）、通微（貼牌英國產(chǎn)品）等。 

        4、質(zhì)譜儀市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

       （1）高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，售價(jià)150萬人民幣以上

          許多科研院校、高端政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)需要購買儀器性能絕佳的質(zhì)譜儀進(jìn)行科研和檢測(cè)工作，這部分質(zhì)譜儀屬于儀器領(lǐng)域的高端儀器，競(jìng)爭(zhēng)參與者主要為進(jìn)口品牌如：賽默飛、SCIEX、沃特世、島津、布魯克等。國產(chǎn)質(zhì)譜在此領(lǐng)域進(jìn)入的重要公司是廣州禾信，它們的VOC走航質(zhì)譜、PM2.5源解析質(zhì)譜，進(jìn)入了科研院所和環(huán)境類高端政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)；還有一家是聚光科技，它們的便攜離子阱質(zhì)譜、結(jié)合前處理功能的ICP-MS等，也進(jìn)入了環(huán)境領(lǐng)域高端政府檢測(cè)結(jié)構(gòu)。需指出的是，國產(chǎn)的這兩家能夠進(jìn)入高端市場(chǎng)，主要是根據(jù)高端用戶需求，提供了強(qiáng)力結(jié)合環(huán)境領(lǐng)域的解決方案，在整體方案中真正勝出了進(jìn)口產(chǎn)品，從而使儀器的整體售價(jià)得以大幅提高。這也是國際質(zhì)譜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)除技術(shù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)外，另一個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)方向，即為用戶提供全套的解決方案。 

       （2）中端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，售價(jià)60萬-200萬人民幣

          一些有實(shí)力的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，或者資金相對(duì)雄厚的企業(yè)，他們總體上考慮儀器的穩(wěn)定可靠性，關(guān)注儀器的總體運(yùn)行成本。購買習(xí)慣是：無風(fēng)險(xiǎn)地跟風(fēng)購買，追求性能的保證。所以大多會(huì)選擇進(jìn)口產(chǎn)品。在此領(lǐng)域，開始出現(xiàn)：質(zhì)譜二手翻新、新機(jī)租賃等市場(chǎng)，當(dāng)然它們翻新租賃的都是進(jìn)口機(jī)型，代表企業(yè)如攜測(cè)等。主力機(jī)型為：GC-MS、GC-MS/MS、LC-MS/MS、ICP-MS等，大都為擅長(zhǎng)定量的質(zhì)譜機(jī)型，質(zhì)譜分析器均為四極桿類型。   

       中端質(zhì)譜產(chǎn)品另一個(gè)被人關(guān)心的領(lǐng)域是臨床用MALDI-TOF。天瑞儀器、安圖生物等都順利進(jìn)入了該領(lǐng)域。這類儀器的主要特色是：為用戶提供主機(jī)、耗材、軟件、數(shù)據(jù)庫的全套解決方案，并取得醫(yī)療器械證。環(huán)境領(lǐng)域的聚光科技，有些車載ICP-MS產(chǎn)品也處在該市場(chǎng)。一個(gè)較窄的領(lǐng)域是生物制藥業(yè)的在線監(jiān)測(cè)質(zhì)譜，舜宇恒平開拓了此市場(chǎng)。還有些產(chǎn)品正在開發(fā)，尚無明確的市場(chǎng)和用戶，如：適用于非揮發(fā)樣品的便攜式質(zhì)譜，代表企業(yè)為清譜科技；以及ICP-TOFMS（東西分析）、全二維GC-TOF質(zhì)譜（東西分析）。   

       還有一個(gè)領(lǐng)域是普通企業(yè)很難進(jìn)入的領(lǐng)域，即國防、軍用、安防的產(chǎn)品，如北分質(zhì)譜。如果把IMS離子遷移譜也考慮在內(nèi)（當(dāng)然關(guān)于IMS是否屬于質(zhì)譜一直有爭(zhēng)議），我國的機(jī)場(chǎng)、地鐵等安防領(lǐng)域，已大規(guī)模采用了國產(chǎn)離子遷移譜，代表企業(yè)為：同方威視。 

       （3）低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，售價(jià)30萬-100萬人民幣 

          一些對(duì)技術(shù)指標(biāo)要求不高的企業(yè)，如食品、化工、電子電器生產(chǎn)企業(yè)，以及中小第三方檢測(cè)結(jié)構(gòu)會(huì)選擇低端質(zhì)譜儀。低端領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)參與者為國產(chǎn)質(zhì)譜公司，如：天瑞儀器、東西分析、普析通用、蘇州安益譜、磐諾、福立等。主要原因來自于：多年來中國各行各業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)眾多，質(zhì)譜的很多標(biāo)準(zhǔn)都是GC-MS，技術(shù)壁壘不高，而國外企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)已聚焦在中、高端的質(zhì)譜。對(duì)于欲滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的中小企業(yè)，購買國產(chǎn)GC-MS是個(gè)不錯(cuò)的選擇。另外，近年來ICP-MS的標(biāo)準(zhǔn)也在增多，購置天瑞儀器、聚光科技、鋼研納克的ICP-MS，也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。即使在該領(lǐng)域，要想獲得用戶，也需要提供對(duì)于方法標(biāo)準(zhǔn)的全面支持。   

       無論如何，即使是質(zhì)譜類的低端產(chǎn)品，其單臺(tái)售價(jià)也高于光譜、色譜等產(chǎn)品。目前國產(chǎn)企業(yè)主要面臨的是核心部件的采購競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)不明顯。如果國產(chǎn)質(zhì)譜在此領(lǐng)域的銷量能夠達(dá)到千臺(tái)甚至數(shù)千臺(tái)，相信在四極桿、檢測(cè)器、渦輪泵等關(guān)鍵“吃錢”部件的采購價(jià)格將能大幅降低；當(dāng)然，國家支持四極桿、渦輪泵、檢測(cè)器核心部件的自產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)議價(jià)能力也會(huì)有些幫助。   

       綜上所述，在中高端領(lǐng)域，國家在環(huán)境、臨床領(lǐng)域采用一些特殊的許可證制度、以及對(duì)國產(chǎn)采購的支持，支持了國產(chǎn)質(zhì)譜進(jìn)入了中高端領(lǐng)域，對(duì)于質(zhì)譜制造企業(yè)來說，為客戶提供整體解決方案是關(guān)鍵。   

       在低端領(lǐng)域，國產(chǎn)質(zhì)譜的生存空間主要來源于兩方面：（1）GC-MS、ICP-MS 眾多方法標(biāo)準(zhǔn)的長(zhǎng)期存在，可以支持國產(chǎn)質(zhì)譜繼續(xù)提高銷量，但這類國產(chǎn)質(zhì)譜企業(yè)的總體利潤率不高，用企業(yè)自身應(yīng)用開發(fā)團(tuán)隊(duì)來支持所有標(biāo)準(zhǔn)（約1000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）顯得力不從心，如果國家有相應(yīng)部門或?qū)嶒?yàn)室客戶，可以幫助這類國產(chǎn)企業(yè)，開發(fā)出適合現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的方法甚至加以論證，將會(huì)有很大幫助。（2）如果國產(chǎn)質(zhì)譜在此領(lǐng)域的銷售量繼續(xù)提高至年銷量千臺(tái)以上，并且我國在關(guān)鍵部件方面提供替代方案，將會(huì)有助于這類國產(chǎn)質(zhì)譜企業(yè)的利潤提高，從而進(jìn)一步提高研發(fā)能力，走向中高端領(lǐng)域。   

       從全球市場(chǎng)看，分析測(cè)試百科網(wǎng)采訪了眾多企業(yè)，判斷趨勢(shì)基本有以下幾點(diǎn)：（1）繼續(xù)追求高靈敏度、高分辨率等極限性能；（2）IVD和臨床質(zhì)譜催生了新的應(yīng)用方向，對(duì)一體化解決方案，簡(jiǎn)單，高通量提出更高要求；（3）為各行各業(yè)的用戶提供整體解決方案，包括：分離產(chǎn)品、前處理產(chǎn)品、消耗品、軟件/數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用開發(fā)支持、保外維修合同等。（4）將很多原有的GC-MS標(biāo)準(zhǔn)取代為GC-MS/MS，并開發(fā)更多的LC-MS/MS標(biāo)準(zhǔn)。（5）便攜式、小型化的質(zhì)譜。